Анализ Домклик: кто берёт ипотеку на рынке вторичного жилья

Среднестатистический заёмщик в 2024 году - это женщина, 37 лет, замужем, зарплата — 83 тыс. рублей

В 2023 году были приняты несколько законодательных и регуляторных мер. Такие как: рост ключевой ставки Центробанка РФ и ужесточение требований к заёмщикам. Эти меры повлияли на вторичный рынок жилья.

Аналитический центр Домклик выяснил, как рынок адаптировался к новым реалиям, и изменился ли портрет заёмщика.

Как изменилась география

Востребованность вторичной недвижимости в России. Данные Сбербанка за I кв. 2024 года. На карте: Количество ипотечных сделок в округе показано кружками (тыс шт). Для каждого округа также приводится доля вторичного рынка в общем количестве выдач (%) и Топ-3 субъекта по количеству выдач. В таблице справа: ТОП-20 регионов РФ по количеству ипотечных сделок на вторичном рынке.

По данным аналитиков, основная часть выданных ипотек приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа: 45,1% в первом квартале 2024 года.

Количество сделок в Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном округах примерное одинаковое: на уровне по 8-11% всех выдач по стране. А меньше всего сделок было заключено в Дальневосточном округе (5,5%). Здесь внимание покупателей в первую очередь сосредоточено на жилье по льготной программе «Дальневосточная ипотека».

География выданных по округам ипотек изменилось в пределах 2 п. п. Исключение составил СКФО, где рост был с 5,8 до 9,9%, в основном за счет Чечни. Республика стала лидером по количеству ипотек на рынке готового жилья, обогнав даже крупные регионы. При этом спрос в Чеченской Республике немного отличается: доля сделок с загородной недвижимостью (89%) значительно выше, чем в других регионах из топ-20 (до 10%).

С показателем 79% СКФО также лидирует по доле вторичного рынка в общем количестве. В остальных округах она находится на уровне 48-62%.

Как изменился портрет заёмщика

Портрет заемщика на вторичном рынке. Данные Сбербанка за первый квартал 2024 года.

Согласно аналитике Домклик:

• За год медианный возраст заёмщика не изменился. Средний возраст для разных округов страны примерно одинаков — 37-38 лет, в СКФО- 35 лет.
• Ипотеку на вторичном рынке берут в основном люди с доходом около 83 тыс. рублей. Рост отмечается во всех федеральных округах, он составил почти 71% (с 48 до 83 тыс.).
• 55% выданных ипотек приходится на женщин. Относительно прошлого года доля женщин-заёмщиков увеличилась на 1,4 п. п.
• Ипотеку аналогично с прошлым годом чаще оформляют люди в браке (58%). Этот показатель вырос на 2,9 п. п. в СКФО, по остальным регионам 0,5 п.п.
• 84% выданных ипотек приходится на заёмщиков без детей, год назад их было 78%. Показатель вырос в СКФО (+8,7 п. п.), УФО (+8,2 п. п.) и ПФО (+7,4 п. п.). Доля семей с 1-2 детьми за год снизилась на 4,5 п. п. и составляет 15%. Доля многодетных семей — около 1,4% (- 1,4 п. п.).
• С 4,3 до 9,7%. выросла доля сегмента загородного жилья в общем количестве сделок на вторичном рынке. На показатель повлиял СКФО, где доля загородного жилья увеличилась с 30,3 до 62,7%. По остальным округам прирост в пределах 2.4 п.п.